PLAX税理士事務所のための AI CRM
提案していないだけで、
売上は逃げている。
顧問先は毎月の面談で、提案の種を口にしています。 Plaxは面談メモから議事録と提案候補を自動生成し、 会話の中の収益機会を構造的に拾い上げる、面談のためのAIです。
面談分析体験: メールで面談メモを1件送ると、AIの議事録＋提案候補サンプルを無料で返送します。
強引な営業は一切しません ・ 初期費用0円
面談の会話 → AI → 提案・実行可能なアウトプット
01 — Problem
提案が出ないのは、
能力ではなく“仕組み”の問題。
面談の記録は、いまも“個人の手元”にある。
提案できていない
月次報告で面談が終わる。「あのとき提案できたはず」に、後から気づく。気づいたときには、提案のタイミングは過ぎている。
考える時間がない
記帳・申告・問い合わせ対応。顧問先ごとの提案を練る時間は、いまの業務構造では残らない。
提案の質が、人によってバラバラ
ベテランは会話から自然に拾える。若手の面談は報告で終わる。差は才能ではなく、持っている文脈の量。
02 — Opportunity
拾えなかった一言は、
いくらの損失か。
試算例 ─ モデルケース
月次面談で見逃す提案機会を 月1件、 スポット業務の単価を 10万円 と置くと――
の売上が、誰のせいでもなく、静かに消えています。 Plaxの月額は、この1件を年1回拾うだけで回収できます。
※ 上記は前提を置いたモデルケースによる試算例であり、効果を保証するものではありません。単価・件数は事務所により異なります。
税理士の年齢構成
出典: 日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査」
2030年・日本の労働力不足（推計）
644万人
人を増やして解決できる時代は、終わりつつあります。
出典: パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」
03 — Solution
Plaxは、3つの柱で
“提案する事務所”をつくる。
面談AI
面談の前後を、AIが固める。
メモベース入力
走り書きのメモで動きます。録音は必須にしません。
面談前ブリーフ
前回の宿題・注意すべき数字・提案候補と切り出し文を、面談前に自動生成。
議事録の自動生成
事務所のフォーマットに沿って、決定事項・次回アジェンダまで。
提案候補の自動抽出
「今すぐ／次回／中長期」の3段階で、提案理由と切り出し文案つき。
顧問先タスク自動追跡
面談で生まれた“約束事”を、追いかける。
アクションアイテムの自動生成
議事録から宿題を抽出し、「事務所側」「顧問先側」に自動で振り分け。
期日前の自動催促
資料の提出・署名などの顧問先タスクを、期日前にメールで自動リマインド。
ログイン不要の顧問先ポータル
顧問先はメールのリンクを開いて「提出済み」を押すだけ。
滞留タスクの一覧
どの顧問先で、何が止まっているか。ダッシュボードでひと目で。
議事録を作るツールは増えました。Plaxが追うのは、そのあと――面談で生まれた約束事の実行です。
月次レポート＋時期トリガー提案
提案のタイミングを、システムが覚えている。
月次レポートの自動生成
試算表の数字とコメントから顧問先向けレポートを生成。確認してワンクリック送信。
期末2ヶ月前の節税アラート
顧問先の決算月から逆算し、節税・税額調整の提案候補を自動表示。
共通提案の配信
補助金・融資などの共通情報を、業種・規模でフィルタして「この顧問先に案内すべき」と提示。
04 — How It Works
メモを残す。
あとは、Plaxが動く。
1
面談
メモを入力するだけ。録音は不要
2
AI解析
顧問先カルテと過去履歴を参照
3
議事録・提案候補・タスク
提案候補は3段階＋切り出し文案
4
顧問先へ
提案・期日前の自動フォロー
05 — Before / After
面談のあとに、
何が残るか。
| 観点 | これまで | Plax導入後 |
|---|---|---|
| 面談の記録 | 担当者のノート・Excelに分散 | 事務所の顧問先カルテに蓄積 |
| 提案 | 気づいた人が、気づいたときに | 全担当者に、候補と切り出し文が届く |
| 面談後の宿題 | 口約束のまま流れることも | タスク化され、期日前に自動催促 |
| 提案のタイミング | 担当者の記憶頼み | 決算月から逆算してシステムが通知 |
※ 業務フローの変化を示したものであり、特定の成果を保証するものではありません。
06 — Use Cases
“あの一言”が、
提案になる瞬間。
決算2ヶ月前
節税提案
期末対策は、時期が9割。決算月ベースのアラートで、全顧問先に漏れなく提案候補を表示。「気づいたら決算が終わっていた」をなくします。
面談メモから
保険・共済の見直し
「社長の退職金、そろそろ考えないとね」――その一言を、提案候補と切り出し文案に変えます。
数字の変化から
資金繰り・融資相談
「来年、設備を入れたい」と聞いた瞬間に、調達手段の整理と提案理由を準備。面談の場で次の一手を出せます。
業種・規模で配信
補助金・助成金
公募情報を全顧問先に手作業で案内する時代を終わらせる。対象になり得る顧問先を、システムが提示します。
07 — Benefits
事務所に残るのは、
売上だけではない。
顧問単価の向上
月次顧問の先にあるスポット業務・付加価値業務を、仕組みとして提案できる体制に。
提案の標準化
“あの人しかできない”をなくす。事務所の提案力を、個人の頭の中から事務所の仕組みへ。
若手の育成
提案理由と切り出し文案が、そのままOJTの教材になる。ベテランの暗黙知を、見える形で引き継ぐ。
面談は報告の場ではなく、提案の場になる。
08 — Partnership
先行導入パートナー
5
導入実績は、これからつくります。
Plaxはローンチ直後のプロダクトです。だからこそ、最初の5事務所には開発者が直接伴走し、 月額9,800円（永年）でご提供します。月1回のフィードバックをいただきながら、 一緒にプロダクトを育ててくださる事務所を探しています。
09 — Pricing
シンプルに、ひとつ。事務所単位の定額制。
先着5事務所 ─ 先行導入パートナー価格 月額9,800円（永年）
事務所単位の定額。所員数は無制限です。
無料トライアルはありません。デモと“面談分析体験”で判断材料をお渡しします。
Onboarding
1
デモを予約
30分・無料・オンライン
実際の画面を見ながら、事務所の課題をお聞きします。面談メモ1件の分析体験からでも構いません。
2
専用セットアップ
1〜2週間
サービスメニューや議事録の型をヒアリングし、開発者が直接、貴所専用の環境を構築します。
3
利用開始
月額のみ・縛りなし
月次のフィードバックをいただきながら、提案の精度を一緒に育てていきます。
10 — FAQ
よくある質問
ChatGPTやClaudeと、何が違うのですか？
面談の録音が必要ですか？
面談分析体験は、何を送ればいいですか？
顧問先側に操作の負担はありませんか？
月次レポートは、いつから使えますか？
顧問先のデータはどこに保存されますか？安全ですか？
会計ソフト（freee・マネーフォワード等）と連携できますか？
ITが得意なスタッフがいなくても使えますか？
無料トライアルはありますか？
契約期間の縛りはありますか？
導入までどのくらいかかりますか？
税務判断もAIが行うのですか？
守秘義務・顧問先情報の取扱いについては、セキュリティとデータの取扱いで詳しくご説明しています。
Developer
木根 逸幹
Plax 開発者
導入実績を並べることは、まだできません。 そのかわり、ヒアリングから初期設定、運用の改善まで、開発者本人が直接伴走します。 まずは30分のデモで実際の画面を見て、それから判断してください。
運営者情報を見るStart with one meeting
次の面談から、
提案は始められる。
30分のデモで、実際の画面をお見せします。 まずは面談メモ1件の分析体験からでも構いません。
契約縛りなし ・ 初期費用0円 ・ 開発者が直接対応